*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户资料管理 | 客户姓名、客户电话、客户邮箱、客户地址、客户公司名称、客户所属行业、客户等级、客户来源、联系人姓名、联系人电话、联系人邮箱、联系人职务、联系人备注等 |
2 | 客户沟通记录 | 沟通时间、沟通方式、沟通内容、沟通人员、沟通结果、下一步计划等 |
3 | 销售机会管理 | 机会名称、机会来源、机会阶段、预计金额、预计关闭时间、机会所属客户、机会负责人等 |
4 | 合同管理 | 合同编号、合同名称、合同金额、合同签订日期、合同到期日期、合同负责人、合同状态等 |
5 | 商机管理 | 商机名称、商机来源、商机阶段、商机所属客户、商机负责人、商机预计金额、商机预计关闭时间等 |
6 | 产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、产品价格、产品描述、产品供应商、产品库存、产品状态等 |
7 | 客户服务 | 服务工单编号、服务类型、服务内容、服务负责人、服务创建时间、服务完成时间、服务评价等 |
8 | 客户投诉 | 投诉工单编号、投诉内容、投诉负责人、投诉创建时间、投诉解决时间、投诉状态等 |
9 | 客户报价 | 报价单编号、报价单名称、报价金额、报价负责人、报价创建时间、报价截止时间等 |
10 | 客户订单 | 订单编号、订单名称、订单金额、订单产品、订单负责人、下单时间、订单状态等 |
11 | 任务管理 | 任务名称、任务负责人、任务开始时间、任务结束时间、任务优先级、任务描述、任务状态等 |
12 | 日程管理 | 日程标题、日程地点、日程日期、日程开始时间、日程结束时间、日程参与人员、日程提醒方式等 |
13 | 客户文档管理 | 文档名称、文档类型、文档上传人员、文档上传时间、文档下载次数、文档描述等 |
14 | 客户活动管理 | 活动名称、活动时间、活动地点、活动负责人、活动参与人员、活动描述等 |
15 | 客户分类 | 分类名称、分类描述、分类代码、分类所属用户等 |
16 | 客户提醒 | 提醒内容、提醒时间、提醒负责人、提醒状态等 |
17 | 客户评估 | 评估内容、评估结果、评估人员、评估时间等 |
18 | 客户统计 | 统计方式、统计时间段、统计结果等 |
19 | 客户群组管理 | 群组名称、群组描述、群组成员、群组负责人等 |
20 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限设置、操作日志记录、系统参数设置等 |