全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 姓名、性别、年龄、联系方式、邮箱、地址、职业、婚姻状况、子女状况、身份证号码等 |
| 2 | 资产管理 | 投资产品名称、投资金额、持有数量、投资日期、到期日期、预计收益、当前价值、风险评估等级等 |
| 3 | 资金流水 | 资金来源、资金用途、金额、日期、支付方式、备注等 |
| 4 | 风险评估 | 风险承受能力评级、客户投资目标评级、收入状况评级、投资经验评级、投资知识评级等 |
| 5 | 建议生成 | 投资建议、风险承受能力评估结果、客户投资目标评估结果、投资产品推荐、风险控制措施等 |
| 6 | 报告生成 | 客户资产报告、投资收益报告、风险评估报告、资金流水报告、投资建议报告等 |
| 7 | 交易信息 | 交易类型、交易对象、交易日期、交易金额、交易费率、交易状态、交易结果等 |
| 8 | 理财产品管理 | 产品名称、产品类型、起始金额、预期年化收益率、投资期限、购买时间、赎回时间、风险等级等 |
| 9 | 客户需求管理 | 需求类型、需求描述、优先级、受理人员、创建时间、处理完成时间等 |
| 10 | 税务管理 | 资金收入来源、纳税类别、征收比例、纳税金额、缴税时间等 |
| 11 | 公告通知 | 公告标题、公告内容、发布时间、接收人员、查阅状态等 |
| 12 | 回访管理 | 回访对象、回访日期、回访内容、回访结果等 |
| 13 | 委托管理 | 委托人姓名、委托事项、委托期限、委托要求、受托人姓名等 |
| 14 | 离线存储 | 本地存储位置、存储日期、存储文件名、存储内容等 |
| 15 | 客户分析 | 买卖股票交易次数、购买基金时间、购买保险情况、资产配置比例、投资收益率等 |
| 16 | 咨询与投诉管理 | 咨询或投诉类型、内容描述、提交时间、处理状态、处理结果等 |
| 17 | 业绩报告 | 业绩指标、业绩期间、相对基准、业绩比较、回报率等 |
| 18 | 合规管理 | 合规监控点、合规检查时间、合规检查结果、整改要求、整改完成时间等 |
| 19 | 通讯录 | 姓名、部门、职位、手机、工作邮箱、办公电话、地址等 |
| 20 | 权限管理 | 用户角色、模块访问权限、数据权限、用户状态等 |
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